長三角的這些城市，都在暗自較勁下一盤大棋
2022-06-09
為指導未來五年各地重點產業發展，各省市陸續出臺了相關產業“十四五”規劃。
未來五年，7座萬億城市的新興產業布局重點
作者 | 江肖凡 周思勰
編輯 | 陳瑩
為指導未來五年各地重點產業發展，各省市陸續出臺了相關產業“十四五”規劃。
本文選取了上海、江蘇南京、江蘇蘇州、江蘇無錫、浙江杭州、浙江寧波、安徽合肥等7個萬億城市作為分析對象，對長三角主要城市“十四五”規劃中重點產業的現狀及2025年產業目標進行對比分析。
以此或也能大致推測出2025年（“十四五”規劃完成時）長三角地區可能形成的產業發展格局。
長三角主要城市“十四五”規劃重點產業
長三角城市在“十四五”規劃中形成了各自的產業體系。
上海以集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業為引領，著力打造“3+6”產業體系；
蘇州集中打造十大優勢產業鏈；
杭州形成“4+4”產業體系，目標建設成為長三角高端裝備制造業引領區、全國重要的高端裝備制造業基地；
南京以打造“4+8+X”產業格局為主攻方向，做大做強4大支柱產業和8條優勢產業鏈；
無錫集中于“4+6+5”產業結構，將地標產業、優勢產業和未來產業作為重中之重；
合肥重點實施“2833工程”，促進產業集群。
這些城市對產業的“十四五”規劃共通之處在于，一方面維持城市現有主導產業的規模和優勢產業的增長率；另一方面，著力打造戰略性新興產業，推進現有產業優化升級，實現人、財、物資源的高效利用和可持續發展。
根據各城市規劃產業體系重點，下文將對長三角主要城市在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能、新材料、高端裝備制造、新能源汽車7大產業的發展現狀及“十四五”規劃內容進行對比，更清晰認識2025年長三角主要城市間可能形成的產業格局。
長三角主要城市產業現有規模對比
根據2021年上海、南京、蘇州、無錫、杭州、寧波、合肥七城的國民經濟和社會發展統計公報，將2020年7個城市在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能、新能源汽車5個現有重點產業的統計數據作為基點，以此與“十四五”規劃中的產業發展目標進行對比研究。
2020年長三角7個城市生物醫藥產業總規模約為1.5萬億元，集成電路產業總規模超過5000億元，軟件和信息服務總規模達到2.5萬億元。
從長三角七大城市在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能、新能源汽車5個產業現有規模來看，
上海在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務3個產業上具有明顯優勢，行業規模占比均超過35%；
南京在生物醫藥、軟件和信息服務、新能源汽車3個產業上處于優勢，規模占比均超過20%；
杭州在軟件和信息服務、人工智能、新能源汽車3個產業中具有優勢，其中，在人工智能領域規模占比為首位，達到28%，但在集成電路產業中規模占比最低，只有6%。
合肥在人工智能、新能源汽車產業中的規模占比較于其他3個產業要高，在生物醫藥、軟件和信息服務產業中的占比都為2%，在長三角產業現有規模中略顯劣勢；
寧波除了在新能源汽車產業規模占比約為20%外，其他產業占比都為個位數，在生物醫藥、人工智能領域的占比僅為1%。
蘇州在人工智能領域有細微優勢，現有規模占比超過15%，軟件和信息服務行業規模占比最低，僅為3%；無錫在集成電路領域的優勢高于其他行業，現有規模占比為25%，排在上海之后。
從5個產業現有布局來看，2020年長三角主要城市在軟件和信息服務產業的總規模數額最高，達到2.5萬億元，規模最低為新能源汽車產業，原因可能有二：一是新能源汽車領域2020年的統計數字只包含了5個城市；二是新能源汽車近年剛形成發展熱點，行業仍處在起步階段。
新能源汽車行業形成多頭競爭的局面，現有規模占比最高的杭州為27%，超過900億元，與最低的合肥11%，只多出了新能源汽車行業總規模的16%，城市之間的規模占比較為均勻。
在生物醫藥、軟件與信息服務領域，城市間的產業現有規模相差最明顯，城市最高規模占比與最低規模占比都相差了總規模的40%。
生物醫藥產業方面，規模最低的寧波與規模最高的上海，相差5000多億元，除合肥、寧波外，其他5個城市生物醫藥規模均為千億級別，以上海為長三角醫藥產業龍頭，南京、杭州、蘇州在地區生物醫藥行業中起著帶領作用。
軟件和信息服務行業城市間規模數值差距最大，上海軟件和信息服務業已經成為萬億級別。
集成電路、人工智能領域的單極優勢不明顯，多城市共同進步，但也存在占比規模很低的城市，寧波在人工智能領域的規模不到百億，占比僅為1%。集成電路產業只有上海和無錫規模為千億級別，其他城市均為百億級別，仍處于產業初級發展階段。
長三角主要城市
“十四五”規劃重點產業規模對比
根據上海、南京、蘇州、無錫、杭州、寧波、合肥7個城市在相關產業上的“十四五”規劃內容，將長三角地區主要城市在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能、新材料、高端裝備制造、新能源汽車7個規劃重點產業的目標規模進行對比。
從長三角主要城市在七大產業中的“十四五”規劃目標規模來看，2025年長三角主要城市在軟件和信息服務產業的目標總規模數額最高，預計4.5萬億元，最低為集成電路產業，約為1.3萬億，原因可能是集成電路產業現有規模不大，且產業增長率不高。
在2025年“十四五”規劃完成時，
上海在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能4個產業上具有明顯優勢，行業規模占比均超過30%，且高于第二名規模占比總規模約10%以上。
南京在人工智能領域的目標規模最高，占比33%，在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、新材料4個產業中的目標規模在這些城市中排名均為第二位，占比均為20%左右，但在生物醫藥產業距離第一名規模差距最大，占總規模的17%。
杭州在軟件和信息服務、高端裝備制造2個產業中具有優勢，占總規模的比例均高于20%，但在集成電路、新材料、新能源汽車3個產業的目標規模占比均為個位數；
合肥在新能源汽車產業中的規模占比較于其他6個產業要高，超過10%，占比最低的為高端裝備制造產業，僅為4%，在長三角產業“十四五”規劃規模中不占據有利地位。
寧波在新材料、高端裝備制造、新能源汽車3個產業的規劃規模占比均超過20%，而且在新能源汽車領域的規劃規模最高，占比38%，高出第二名上海規劃規模的21%，但在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務3個產業的規劃規模占比均為個位數，產業間規劃規模差距較大。
蘇州在生物醫藥、新材料2個產業的規劃規模占比高于其他產業，均為15%，在高端裝備制造領域的規劃規模最低，占比僅為4%；無錫在集成電路領域的規劃規模占比超過其他行業，為16%。
從七大產業“十四五”規劃布局來看，不同產業間城市布局情況差別較大。在集成電路產業，上海的預計規模最高，達到4000億元，除去杭州800億元，其他城市的目標都為千億級。
南京要在2020年基礎規模上實現5倍的增長，才能在“十四五”結束之年完成規劃目標。
在生物醫藥、軟件和信息服務、人工智能、新能源汽車領域，城市間的產業現有規模相差最明顯，城市最高規模占比與最低規模占比都相差了總規模的30%以上。
在生物醫藥產業，上?！笆奈濉钡哪繕艘幠?萬億元，是長三角地區中唯一規劃打造成萬億級產業的城市。規模最低的寧波、合肥與規模最高的上海，相差9千億元。
軟件和信息服務行業城市間規模數值差距最大，上海、南京、杭州都預計“十四五”完成后軟件和信息服務業規模能成為萬億級別產業。上海目標達到1.5萬億的產業規模，規模最低的合肥、蘇州與規模最高的上海有1.3萬億元的差距。
人工智能領域，南京2025年目標規模為5000億元，為現有基礎的5倍。
新能源汽車領域，寧波預計規模最高，達到8000億元，在長三角主要城市中占據38%。杭州的目標規模最低，僅有1000億元，與目標規模最高的寧波相差7千億元。新能源汽車行業形成多頭競爭的局面，城市之間的規模占比較為均勻。
新材料、高端裝備制造領域的單極優勢不明顯，多城市共同進步，但也存在占比規模很低的城市，寧波、南京在人工智能領域的規模占比均為2%。
在新材料產業領域，寧波的預計規模最高，為5000億元，在長三角主要城市中占據25%，這將打破上海在產業規模上獨占龍頭的局面。
在高端裝備制造領域，上海預計規模最高，為7000億元，在長三角主要城市中占據31%，寧波緊隨其次，目標規模6500億元，將促成長三角地區高端裝備制造產業的雙城引領局面。
長三角主要城市
“十四五”重點產業布局預測
從長三角7個主要城市在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能、新材料、高端裝備制造、新能源汽車7大產業的發展現狀及“十四五”目標規模進行對比，預測2025年長三角主要城市間可能形成的產業格局。
（一）產業規模
1、長三角主要城市產業發展重點方向
總體來看，在“十四五”規劃完成之時，長三角主要城市在不同產業間將形成交錯優勢局面。
上海在生物醫藥、集成電路、軟件與信息服務多類產業發展目標上都遠超其他城市，這與其制造業高質量發展規劃中的三大先導產業目標相符。
南京在“十四五”規劃完成時的人工智能優勢體現在其在產業體系中的綠色智能汽車產業、高端智能裝備產業等發展重點有關，實現人工智能帶動相關產業發展的規模高。
杭州“十四五”規劃完成時在軟件和信息服務、高端裝備制造2個產業中具有優勢，與其目標建設成為長三角高端裝備制造業引領區、全國重要的高端裝備制造業基地相關。
相較于其他產業，合肥在新能源汽車產業中的目標規模占比最高，符合其打造汽車和智能網聯汽車成為五千億級產業集群的發展規劃。
寧波在新材料、高端裝備制造、新能源汽車產業的規劃規模占比較高，與其246萬千億產業集群和“五個一批”規劃中做強汽車及零部件、綠色石化、新材料、高端裝備等一批優勢產業的目標相符。
蘇州在幾類產業中的規模占比差距不大，得益于其集中打造十大優勢產業鏈，均衡發展。
無錫在集成電路產業相比其他產業占總規模比例高，在“十四五”規劃完成時成為其地標產業之一。
2、長三角重點產業規模變化
從產業來看，“十四五”規劃中各產業發展規模要比現狀翻一番，新能源汽車目標總規模為現有規模的5倍多，其中寧波將達到12倍之多。
其次為人工智能、集成電路行業，目標規模為現有的2倍多，生物醫藥、軟件與信息技術服務行業的目標規模為現有規模的1倍多，無錫在軟件與信息服務行業的目標規模為現有規模的5倍多。
圖4.1 長三角重點產業2020年規模與2025年目標規模對比
注：長三角主要城市的新材料、高端裝備制造產業未統計完整2020年規模，不參與比較。
3、長三角主要城市在產業規模中的占比變化
從城市來看，將長三角7個城市每個行業現有規模占比與“十四五”規劃中的目標規模占比作比較，可以得出2025年“十四五”規劃完成時每個城市在產業中的地位變化。
上海在人工智能領域的規模占比從25%上升到26%，但在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、新能源汽車行業的占比都有所下降。
南京在集成電路領域的規模占比從9%上升到23%，人工智能領域的規模占比從18%上升到33%，兩個產業的上升幅度大致相等。
杭州在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、人工智能、新能源汽車行業的規模占比都有所下降，新能源汽車的規模占比從27%下降到5%，降幅最大。
相反，合肥在5個行業中的規模占比都得到提高，漲幅均為2%左右。
寧波在生物醫藥、集成電路、軟件和信息服務、新能源汽車行業的規模占比得到提高，其中，新能源行業從19%上升到38%，漲幅最高，規模占比翻一番。
蘇州在軟件和信息服務行業規模占比從2%上升到6%，漲幅最高，但在集成電路、人工智能領域的占比都有所下降。
無錫在生物醫藥、軟件和信息服務領域的規模占比都有所提高。
（二）產業發展特點
從“十四五”產業規劃目標發現，長三角地區產業正向著智能化、專業化、高端化進步，2025年產業行業將具有以下特點：
數字化發展。數字為產業賦能成為產業增值的一大利器，使數字成為產業特色，各城市在規劃中都加強了對數字的重視。
以規劃文件為例，
《杭州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中，“數字”一詞出現206次，
《南京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中，“數字”一詞出現71次，
《上海市先進制造業發展“十四五”規劃》中，“數字”一詞出現33次，
《蘇州市“十四五”質量發展規劃》中，“數字”一次出現18次。
由此可見，產業數字化將成為“十四五”產業發展中的重要內容。
智能化發展。人工智能產業的特色在于，除去人工智能核心產業規模外，還能帶動相關產業發展，實現產業規模倍增。
從長三角主要城市“十四五”規劃的主要產業結構來看，智能成為產業發展的一大亮點，南京將“智能”融入不同產業，帶動汽車、高端裝備等產業向著智能化發展，產業融合趨勢出現。
鏈條化、集群化發展。“十四五”規劃中各城市更加注重產業鏈鏈條發展效應，同時優勢產業龍頭效應更加突出。蘇州“十四五”規劃直接將打造十大優勢產業鏈作為產業結構目標。
南京著力形成多個千億級戰略性新興產業集群、寧波深化246萬千億產業集群建設、合肥重點打造數條千億級產業集群，充分發揮資源高效利用優勢。
地區間均衡發展。與2020年產業規模在不同城市間形成的局面相比，2025年產業規模布局將更加均衡，不同城市在產業中的差距有所減小，城市間產業發展互相追趕，更有利于形成良性競爭局面。
（三）產業發展路徑
根據各城市“十四五”產業規劃相關文件，將其發展舉措及主要任務進行對比，可看出，長三角主要城市在“十四五”規劃中的產業發展重點在于數字創新、產業結構優化轉型、產業鏈集群等方面，并從組織領導、產業創新、制度改革、服務質量等著手，為產業目標的實現形成有力保障。
附：
《上海市先進制造業發展“十四五”規劃》
《南京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》
《合肥市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》
《寧波市制造業高質量發展“十四五”規劃》
《無錫市“十四五”制造業高質量發展規劃》
《南京市“十四五”制造業高質量發展規劃》
《杭州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》
《蘇州市“十四五”質量發展規劃》
作者為南風窗長三角研究院特約研究員
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